בקשת נאמן לחדלות פירעון לכינוס אסיפות נושים לשיקום כלכלי

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו חדל"ת 24622-10-20 אוברגוט ואח' נ' ק. פסגות ישראל בע"מ ואח' חדל"ת 5435-11-20 ק. פסגות ישראל בע"מ נ' א.ב קבוצת רילטי אקזקיוטיב ישראל בע"מ ואח' חדל"ת 5332-11-20 ק. פסגות ישראל בע"מ נ' ח.ט פסגות נדל"ן בע"מ ואח' תיק חצוני: מספר בקשה:114 לפני כב' השופט חגי ברנר, סגן נשיא בעיניין: חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח–2018 תקנות חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ט–2019 בעיניין: ק. פסגות ישראל בע"מ (ח"פ 51-580165-2) החברה ובעניין: שאול ברגרזון, עו"ד, בתפקידו כנאמן לחברה לעצמו וע"י ב"כ עוה"ד שמעון שמיע הנאמן ובעניין: 1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ 2. פנינת אפרידר בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד רימון תלחמי ועוה"ד נועם יבלון בעלי המקרקעין ובעניין: 1. רפאל חיים אוברגוט ואח' ע"י ב"כ עוה"ד יעקב אמסטר הרוכשים המאוגדים ובעניין: חזי יוסף ואח' ע"י ב"כ עוה"ד נעה ברגר יוניוב ובעניין: 1. רשות המיסים בישראל/מסוי מקרקעין רחובות .2 רשות המיסים בישראל/מס הכנסה גוש דן .3 רשות המיסים בישראל/מס ערך מוסף גוש דן 4. רשות המיסים בישראל/היחידה לפירוקים, כנוס נכסים ופש"ר רשויות המס ובעניין: 1. מיכל יוסף 2. אלישע יוסף ע"י ב"כ עוה"ד ליאורה בירן ובעניין: 1. יחזקאל שרגא פירר 2. יהושע שובקס ע"י ב"כ עוה"ד משה רוזנפלד ובעניין: גיל סמאירה לעצמו ובעניין: הממונה על הליכי חידלות פרעון ושקום כלכלי ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל רוזנבלט הממונה החלטה

לפניי בקשת הנאמן להליכי חידלות הפרעון של ק. פסגות ישראל בע"מ (להלן בהתאמה: "הנאמן" ו"החברה"), להורות על כנוס אספות נושים של החברה לשם הצבעה על תכנית לשקום כלכלי של החברה.

...

לאחר דין ודברים ממושך שניהל הנאמן עם הגורמים המעורבים, הוא הגיע לכלל מסקנה כי הדרך המיטבית שבה יש לנהוג היא השלמת הפרוייקט לטובת רוכשי המשרדים, אלא שדבר זה כרוך בגיוס משאבים כספיים ניכרים שאינם בנמצא.

לענין זה של הפקעת זכויות תביעה אישיות יפים הדברים שנאמרו בפר"ק (מחוזי ת"א) 44348-04-16 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, נאמן למחזיקי האג"ח (סדרה א') של אורבנקורפ אינק נ' כונס נכסים רשמי תל אביב (נבו 25.10.2020):‏‏ "בהקשר זה אציין כי מקובלת עליי עמדתו של הכונס הרשמי, לפיה סעיף המחאת הזכויות בהסדר הנושים נועד ליצור מסגרת קולקטיבית, בה כל מי שתרם את זכויות התביעה שלו, יזכה גם ליהנות באופן קולקטיבי מפירותיהן, ולפיכך אין לאפשר את נישולן של זכויות התביעה ממי שמראש אינם צפויים להשתתף בעוגת החלוקה. הכונס הרשמי מכנה זאת במידה רבה של צדק "גזל זכויות". מכל מקום, גם אם לא מדובר בגזל במובן המקובל של המילה, הרי שלכל הפחות מדובר בנסיון בלתי מוצדק ובלתי הוגן בעליל להפקיע את זכויותיהם של מחזיקי העבר לטובת מחזיקי האג"ח בהווה.

סיכומו של דבר, בכפוף לתיקונים ולהבהרות שיש להכניס בהוראות התכנית ברוח הדברים שנכתבו לעיל, ניתן לנאמן אישור לכנס את האסיפות.

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 70018-11-19 א - ר.ו.ן 2012 בניה ופיתוח בע"מ ואח' נ' ממונה על חידלות פרעון בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא בעיניין: ובעניין החברה ובעניין: המבקשים חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, תשע"ח- 2018 א.-ר.ו.ן 2012 בנייה ופיתוח בע"מ 1. א-ר.ו.ן 2012 בניה ופיתוח בע"מ ח.פ 514728625 2. רדואן אבו חמדה ע"י עו"ד ח' ביטון ובעניין: המשיבים 1.הממונה על חידלות פרעון – מחוז חיפה והצפון 2.עזרא שושוני ו 12 עובדים נוספים 3.בנק מזרחי טפחות בע"מ ע"י עו"ד ע' וייל 4.בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ע"י עו"ד סטלמכר 5.בנק לאומי לישראל בע"מ ע"י עו"ד י' רבינוביץ 6.בנק הפועלים בע"מ 7. איגוד ליסינג בע"מ ע"י עו"ד ע' וייל 8.אמפא קפיטל בע"מ ע"י עו"ד ע' דורי 9.א.נ שוהם ביזנס בע"מ ע"י עו"ד ר' אברמוב 10.י.ס.י לעבודות ביניין בע"מ 11.ניירוז אבטחה ושמירה 12.משהב חברה לבניין ופיתוח בע"מ ע"י עו"ד א' מירון 13.נציגות הבית ברחוב סיבים פתח תקוה ע"י עו"ד ת' קדם החלטה

עם זאת, קבעתי כי אין לעכב את ההליכים לפינוי החברה ולהפסקת עבודתה בפרויקט הסיבים ובפרויקט נחלים ומיניתי את עו"ד י. רייס כנאמן לצורך הפעלתה הזמנית של החברה, כאמור בסעיף 24 לחוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: חוק חידלות פרעון).

על כן, ניתן לנאמן אישור לכנס אספת נושים לידון באישורה של תכנית לשקום כלכלי של החברה.

סעיף 86 (ב) לחוק חידלות פרעון מורה כי בבואו של בית המשפט לאשר תכנית שקום כלכלי שזכתה לרוב הדרוש באסיפות הנושים "[...] ישקול בית המשפט, בין השאר, שיקולים הנוגעים להוגנות ההליך, ורשאי הוא לשקול שיקולים נוספים, ובהם שיקולים הנוגעים לעובדי התאגיד או לטובת הציבור". סעיף 87 לחוק העוסק באישור הסדר נושים שלא זכה לרוב הדרוש קובע אף הוא קווים מנחים להפעלת שיקול הדעת של בית המשפט ובהם הוגנות ההסדר, החלופות העומדות על הפרק והתמורה על פי החלופות האמורות ועוד.

...

הואיל והגעתי למסקנה כי אין לאשר את ההסדר המוצע אין צורך לבחון האם ההצעה אושרה כדין על ידי אספות הנושים, אין צורך לבחון האם הנושים זומנו כדין והאם היה מקום לפסול את הצבעתם של הנושים מזמיני העבודות.

סוף דבר לאור כל האמור, הגעתי למסקנה כי אין לאשר את ההסדר המוצע.

אני קובע דיון נוסף שבגדרו אשמע טענות לגבי המשך ההליכים ליום 11/11/2020 שעה 13:00.

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו חדל"ת 1063-08-20 שוש טורס (2000) בע"מ נ' ממונה על חידלות פרעון – מחוז תל אביב ואח' לפני כבוד השופטת איריס לושי-עבודי מספר בקשה: 23 בעיניין: ובעניין: ובעניין: ובעניין: ובעניין: ובעניין: חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018 תקנות חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ט-2019 שוש טורס (2000) בע"מ (בהקפאת הליכים זמנית) ע"י באי-כוחה עוה"ד אירה סמארלי, דור אלחדס ואדר סולמני החברה עו"ד שולי שני – בתפקידה כנאמנת זמנית לחברה ע"י באת-כוחה עו"ד ליזה חדש ורפאל ראבד הנאמנת הזמנית גב' שוש משלניק (בהקפאת הליכים אישית זמנית) משלניק 1. בנק מזרחי טפחות בע"מ ע"י בא-כוחו עו"ד יונה לוברט 2. בנק הפועלים בע"מ ע"י בא-כוחו עוה"ד אבי נימצוביץ ולירז בן עזרא הנושים המהותיים הממונה על הליכי חידלות פרעון ושקום כלכלי – מחוז תל-אביב ע"י באי-כוחו עוה"ד אילון מנשה, חיים זקס ומיכאל רוזנבלט הממונה פסק דין

השוו גם לסעיף 319ז(ד) להצעת חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ״א-2021, ה"ח 1391 (11.1.2021) , בעמ' 232, אשר מורה: הורה בית המשפט על עיכוב הליכים, רשאי הוא להורות על מועד להגשת בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו, להורות על מועד לכנוס אספות סוג לאישור הסדר החוב ועל מועד להבאת הסדר החוב שאישרו בעלי העניין בו לאישור בית המשפט.

...

סוף דבר לאור האמור לעיל, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן: ניתן בזאת צו לפתיחת הליכים להפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי לחברת שוש טורס (2000) בע"מ (בהקפאת הליכים זמנית) ח.פ. 512916727.

הנאמנת הזמנית מתמנה בזאת לתפקיד כנאמנת קבועה לחברה, והערבות ששימשה את מינויה כנאמנת זמנית תשמש כערבות גם לצורך מינוי זה. בהתאם להוראת סעיף 25(3) לחוק, אני מורה על הקפאת ההליכים המתנהלים נגד החברה לפי פרק ה' לחוק.

באשר להגשת תביעות החוב, נעתרת כמבוקש בסעיף ד' לבקשה.

ב"כ הממונה הצטרף אף הוא לדברי הברכות, וציין כי ההצעה אכן קיבלה את הרוב הדרוש לפי סעיף 85 לחוק חידלות פרעון, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), בלא צורך לכנוס אספות נושים ועתר אף הוא לאישור תכנית השקום הכלכלי המוצעת, וכל יתר הסעדים שנתבקשו על ידי הנאמן.

...

במסגרת הבקשה שהוגשה על ידי עו"ד רון חכים בתפקידו כנאמן התיאטרון (להלן: "הנאמן") התבקש בית המשפט: לאשר לנאמן להתקשר עם משכירת היכל התיאטרון בהסכם שצורף כנספח 2 לבקשה; לאשר לנאמן להתקשר עם איזה פלדמן וסמיון קזנסקי (להלן: "בעלי המניות") בהסכם שצורף כנספח 6 לבקשה; להיעתר לבקשת הנאמן לאישור מתווה פירעון החוב הייחודי למנויי תיאטרון הצפון ורוכשי הכרטיסים; להיעתר לבקשת הנאמן לאישור הסדר הנושים שצורף כנספח 7 לבקשה, על פי הסכמות רוב מניין וערך הנושים בכל אחת מקבוצות הנשייה הרלוונטיות; להיעתר לבקשת הנאמן להארכת צו השיקום שניתן לתיאטרון עד ליום 31/12/20 לצורך השלמת העברת פעילות התיאטרון לרוכש.

לאחר ששבתי ושקלתי את תכנית השיקום הכלכלי שפורטה בבקשת הנאמן סבורני כי אכן יתרונותיה רבים.

לאור כל האמור, הנני מאשרת את ההסכמים עם הרוכש, עם בעלי המניות ועם המשכירה על פי הנספחים שצורפו לבקשה.

כמו כן אני מאשרת את המתווה המוצע לרוכשי הכרטיסים והמנויים ואת תכנית השיקום הכלכלי לתיאטרון ולבעלי המניות ונותנת בזאת צו שיקום כלכלי לתיאטרון.

בסופו של דבר, ולאחר שלא עלה בידי הנאמן, חרף המאמצים הרבים שהשקיע בכך לילות כימים, להשיג הצעות ראויות נוספות לרכישתה של החברה (זולת שתי הצעות נמוכות שלא הבשילו לכלל הצעות מחייבות), הוא ביקש ביום 3.8.2022 לכנס אספות נושים לצורך אישור תכנית לשקום כלכלי לחברה, שעיקרה, העברת השליטה בחברה למשקיע זר הקשור לקרן, בשם SAGITTA Holdco SARL (להלן: "המשקיע").

הפסיקה אליה הפנה הנאמן בהקשר זה, לפיה בהליכי הסדר אין מעמד לאספת בעלי המניות בהיותם נושים נדחים (למשל חדל"ת (מחוזי תל אביב-יפו) 27222-09-21 מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ נ' הממונה על הליכי חידלות פרעון ושקום כלכלי בפיסקה 24 (נבו 05.09.2022)‏‏; פש"ר (ת"א) 3706/09 שטאנג בניה והנדסה בע"מ (נבו 11.11.2009)), עניינה באספת בעלי המניות בכובעם ככאלה, ולא בבעלי מניות שהם גם נושים רגילים של החברה.

...

דיון והכרעה לאחר עיון בטיעוני הצדדים בכתב ובעל פה, באתי לכלל מסקנה כי דין בקשתו של הנאמן להתקבל, וכי יש מקום לאשר את תכנית השיקום חרף התנגדותה של אסיפת התאגידים הקשורים.

קשר מסוג כזה, שהלכה למעשה יגרום לו להצביע בעד הצעות הסדר גרועות שכאלו, ששום נושה רציונלי הפועל משיקולי כדאיות אמיתיים בנוגע להסדר עצמו לא יתמוך בו." ראה גם פר"ק (מחוזי מרכז) 15269-07-15 התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי בפסקה 43 (נבו 13.01.2016)‏‏: "במקרה הנוכחי, על פי החלטת בית המשפט מיום 11.10.15, קבוצת נצבא לא השתתפה באסיפות הסוג (של הנושים ושל בעלי המניות) שהתכנסו לשם דיון בהסדר הנושים, שכן הרוכשת נמנית על קבוצת נצבא, עובדה היוצרת ניגוד עניינים אינהרנטי ביחס לחברות הנמנות על קבוצה זו אשר מטבע הדברים צפויות היו לתמוך בהסדר הנושים." נוכח המסקנה כי יש לפסול את הצבעתה של הקרן, אין צורך להידרש לטענה נוספת של המתנגדות, לפיה מלכתחילה לא היה מקום לצרף את הקרן לאותה אסיפה בה השתתפו המתנגדות, משום שלקרן ולהן אין "ענין משותף בנוגע לתכנית" כנדרש לפי סעיף 84(א) לחוק כתנאי לכך שניתן יהיה לסווג את המתנגדות ואת הקרן גם יחד תחת אותו סיווג של נושים.

על כך אשיב כי הנאמן הצביע על שלל פגמים בהצעתו של סהר, ועמדתו של הנאמן מקובלת עליי לחלוטין.

יצויין כי כתבי ההצבעה הללו נשלחו עוד לפני שניתנה החלטתי לאפשר לסהר את זכות הטיעון באסיפות, ולכן אין בכך משום נסיון פסול להימנע מביצוע אותה החלטה.

סיכומו של דבר, מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, תכנית השיקום מאושרת בזאת.